Où en sont les chantiers
- Une ligne par chantier démarré (1re facture émise).
- Un statut par chantier : le plus urgent l'emporte.
- Filtrez par conducteur pour voir son portefeuille.
Échéances marché
À relancer
À traiter en priorité
Heures validées · 4 dernières semaines
Lecture des statuts
Supports supports refusés — ne pas démarrer, écrire au MOE.
Rendement € facturés / heure sous le seuil.
Retard date de fin du marché dépassée, chantier non soldé.
Heures heures consommées au-delà du budget.
Délai avancement facturé en retard sur le temps écoulé.
Relance facture de plus de 45 j non encaissée (échéance 60 j) : appeler le client.
Matière consommation de matière en avance sur l'avancement facturé.
Réserves supports acceptés avec réserves.
Marché à saisir facturé ou heures sans montant de marché.
Marché dépassé facturé au-delà du marché : avenant à saisir.
À renseigner pas encore d'heures ni de dates.
À venir marché signé, travaux non démarrés.
Rendement € facturés / heure sous le seuil.
Retard date de fin du marché dépassée, chantier non soldé.
Heures heures consommées au-delà du budget.
Délai avancement facturé en retard sur le temps écoulé.
Relance facture de plus de 45 j non encaissée (échéance 60 j) : appeler le client.
Matière consommation de matière en avance sur l'avancement facturé.
Réserves supports acceptés avec réserves.
Marché à saisir facturé ou heures sans montant de marché.
Marché dépassé facturé au-delà du marché : avenant à saisir.
À renseigner pas encore d'heures ni de dates.
À venir marché signé, travaux non démarrés.
Chantiers
- Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche.
- Fiche : dates, conducteur, supports, matière, sous-traitance, heures, situations.
Phasage de la facturation
Planning des équipes
- Vendredi : placer les équipes de la semaine suivante.
- En semaine : glisser une carte d'un jour à l'autre.
- Chaque soir : valider la journée (vue « Journée » ci-dessus).
Validation de la journée
- Qui était là, heure d'arrivée et de départ sur le chantier (Quartix).
- Une personne sur deux chantiers dans la journée : ses heures se cumulent.
- Vendredi soir : semaine bouclée pour la paie du lundi.
Fiche de paie hebdomadaire
- Heures réellement faites et zones, par applicateur.
- Source : les journées validées par les conducteurs.
- Export CSV pour la comptable le lundi.
Zone = distance dépôt → chantier (Saint-Vincent-de-Paul), selon les seuils des réglages. Km = aller-retour dépôt-chantier par jour de présence. Les heures au-delà de 35 h sont indiquées pour la paie ; le contrat de chacun (35 ou 40 h) est dans l'onglet Applicateurs.
Carnet de commandes
- Signé et pas encore facturé : chantiers en cours + OS signés.
- Exercice du 1er octobre au 30 septembre.
- Étalement selon les dates de fin ou l'hypothèse mensuelle de la fiche.
- Sans dates : compté dans le carnet, pas placé dans le temps.
Chiffre d'affaires par exercice
réalisé (factures) + prévisionnel (carnet daté)Facturation prévisionnelle par mois · 24 mois
Carnet 12 mois par activité
au prorata de la répartition de chaque marchéDétail par chantier
À dater
Devis en cours
- Envoyé, retenu ou perdu : le métreur met à jour ici.
- Devis retenu → chantier « à venir » en un clic.
- Entre dans le carnet dès qu'il a des dates.
Mémoires techniques
- Un mémoire par appel d'offres, pré-rempli depuis le devis (opération, maître d'ouvrage, lieu, lot).
- Le socle entreprise (équipe, dépôt, références, filières) est repris du dernier mémoire.
- Rédaction dans le générateur, enregistrement automatique dans l'outil, export PDF depuis le générateur.
Facturation
- Une ligne par situation émise : montant HT de la situation, pas le cumul.
- Échéance 60 j ; relance à 45 j si non encaissée.
- Alimente le rendement, le carnet et les RG.
Situations émises
les 40 dernièresSaisie manuelle d'une situation
Achats
- Importez les factures fournisseurs : elles sont lues, rattachées au chantier et classées Peinture / Sol / Faïence & carrelage / Nettoyage / Location matériel.
- Ces débours alimentent le budget matière de chaque chantier.
- Balance mensuelle achats / sous-traitance / intérim pour « Prod jour ».
- Factures des sous-traitants : bon pour paiement du conducteur, puis paiement avant le 15.
Débours par chantier
Factures fournisseurs importées, par catégorie vendue, face au budget matière du marché (% du lot). Rouge : budget dépassé.
Factures sous-traitants
Encaissements
- Cochez « payée » quand la situation est virée ; l'échéance se corrige ici.
- Relance à partir de 45 j ; retenues de garantie libérables 1 an et 1 jour après la fin du chantier.
Suivi des encaissements
Retenues de garantie à récupérer
5 % du marché retenus par le client, libérables 1 an et 1 jour après la fin du chantier. Cochez « encaissée » quand la RG est virée.
Ressources humaines
- Tout le personnel : applicateurs, conducteurs, administratifs, direction.
- Seuls les applicateurs actifs apparaissent au planning et en paie.
- Coût horaire chargé visible par la direction uniquement.
Effectif
Heures et coût par applicateur
Sous-traitants
- Liste de référence des entreprises et contrats par chantier.
- Simulateur : marché commencé, retenu ou saisie libre.
- Règles MORLAES : peinture 40 % ST maxi (15 % matière, 5 % RG, 40 % MORLAES) · sol & carrelage 30 % ST, 45 % fournitures, 20 % marge, 5 % RG · nettoyage 100 % sous-traité.
Simulateur de marché
règle MORLAESSous-traitants référencés
Contrats ST par chantier
Matière & stock
- Chaque sortie de stock est affectée à un chantier.
- C'est ce qui suit la matière consommée face au budget (% du marché).
- Articles, prix fournisseurs et entrées : administratif.
Stock
Derniers mouvements
Balances mensuelles
- Achats, sous-traitance et intérim par mois, lus dans la balance du cabinet.
- La comptable importe la sienne depuis Compta → Achats ; ici tu vois le résultat.
Balance mensuelle · achats, sous-traitance, intérim
par mois · alimente « Prod jour » et les ratios matièreSaisie manuelle du mois
Factures sous-traitants
- Dépose les factures reçues des sous-traitants : lues, rattachées au chantier et à la demande de facturation correspondante.
- Le bon pour paiement du conducteur se fait dans Achats.
Administration
- Comptes : nom, rôle, code PIN, actif.
- Rôles : nom affiché et onglets accessibles ; les droits d'écriture suivent les onglets.
- Sauvegarde et reprise des données.
Rôles
nom · onglets accessibles · peut être conducteurLa Direction voit tout ; les droits d'écriture suivent les onglets cochés. Les comptes existants gardent leur rôle.
API
- Clé de l'API Claude utilisée par les lecteurs de documents (factures, situations, balance, factures ST).
- Stockée chiffrée sur le serveur, jamais réaffichée.
Réglages
- Rendement cible, seuils d'alerte, zones de déplacement.
- Règles sous-traitance, matière, RG, relances, délais marché.
- S'appliquent à tous les utilisateurs.
Comment sont calculés les indicateurs
Indice rendement = (situations facturées, nettes de la sous-traitance, ÷ heures validées hors ST) ÷ cible horaire (rendement jour ÷ heures productives).
Budget d'heures = (marché − facturé avant suivi − montant confié en ST) ÷ cible horaire, sauf budget saisi dans la fiche.
Achats / débours = factures fournisseurs lues par la compta, par catégorie ; budget = % matière de chaque lot (peinture, sol, carrelage) + lot nettoyage en entier.
Coût main-d'œuvre = heures validées de chaque applicateur × son coût horaire chargé (à défaut, le coût moyen). Visible uniquement par vous.
Paie = heures réellement faites telles que validées le soir par le conducteur ; la zone vient de la distance dépôt → chantier de la fiche.
Carnet = reste à facturer ÷ nombre de mois jusqu'à la fin de marché, ou l'hypothèse mensuelle de la fiche si elle est saisie.
Budget d'heures = (marché − facturé avant suivi − montant confié en ST) ÷ cible horaire, sauf budget saisi dans la fiche.
Achats / débours = factures fournisseurs lues par la compta, par catégorie ; budget = % matière de chaque lot (peinture, sol, carrelage) + lot nettoyage en entier.
Coût main-d'œuvre = heures validées de chaque applicateur × son coût horaire chargé (à défaut, le coût moyen). Visible uniquement par vous.
Paie = heures réellement faites telles que validées le soir par le conducteur ; la zone vient de la distance dépôt → chantier de la fiche.
Carnet = reste à facturer ÷ nombre de mois jusqu'à la fin de marché, ou l'hypothèse mensuelle de la fiche si elle est saisie.